30 April 2018


CSULfinance Tunjuk Standard Chartered sebagai Mandated Lead Arranger untuk Fasilitas Kredit Sindikasi senilai Rp 1,7 Triliun

Pencapaian sindikasi antara CSULfinance dengan beberapa Bank

JAKARTA, 30 April 2018 – Standard Chartered Bank Indonesia (“Bank”) bersama PT Bank ANZ Indonesia, Emirates NBD PJSC (Cabang Singapura), dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Cabang Singapura) bersama delapan lembaga perbankan lainnya yang turut berpartisipasi, menyepakati komitmen untuk menyalurkan fasilitas kredit sindikasi kepada salah satu perusahaan multifinance terkemuka, PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSULfinance) yang merupakan salah satu anak usaha dari PT Tiara Marga Trakindo. Adapun total komitmen pinjaman ini mencapai 126,5 juta Dolar AS atau setara dengan Rp1,7 triliun. Standard Chartered ditunjuk sebagai Mandated Lead Arranger untuk memimpin kredit sindikasi dan mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) 1,7 kali dari total kontrak pinjaman yang sebelumnya senilai 75 juta Dolar AS.

Rino Donosepoetro, Chief Executive Officer, Standard Chartered Bank Indonesia, mengatakan, “Kredit sindikasi ini merupakan mandat pertama yang diberikan oleh CSULfinance kepada Bank. Strategi sindikasi kami susun dengan prinsip kehati-hatian – dan kami sangat bangga pada penjualan perdananya mencatatkan kelebihan permintaan sebanyak 1,7 kali. Prestasi ini didukung oleh partisipasi pinjaman yang beragam dari lintas negara dan kawasan, mulai dari Jepang, Eropa, Timur Tengah, dan para perbankan internasional –  sesuai dengan tujuan kami untuk terus mendorong perdagangan dan investasi dengan memanfaatkan jangkauan distribusi global yang dimiliki Bank.”

Suwandi Wiratno, Direktur Utama, CSULfinance, menambahkan, “Kami sangat mengapresiasi kinerja Standard Chartered Bank Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia, Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Emirates NDB PJSC yang berhasil menjadi koordinator perolehan pinjaman sindikasi untuk CSULfinance. Fasilitas pinjaman ini akan kami pastikan disalurkan untuk pembiayaan kepada customer yang memiliki reputasi dan kapasitas yang baik. Kami berharap kerberhasilan ini menjadi langkah awal untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi di masa akan datang.”

Cakupan dan Sorotan terkait Transaksi

  • Mandat sindikasi pertama dari CSULfinance untuk Standard Chartered Bank – Transaksi ini menandai ketiga kali diterbitkannya sindikasi CSULfinance di pasar pinjaman dalam lima tahun terakhir, dan merupakan mandat sindikasi pertama yang diterima Standard Chartered.
  • Cerminan posisi Standard Chartered sebagai pemimpin pasar – Transaksi ini menggarisbawahi kepempimpinan Standard Chartered di pasar pinjaman Asia Tenggara, menambah rekam jejak Bank sebagai Bookrunner teratas di Indonesia dan Asia Tenggara, serta menunjukkan komitmen kuat bank dalam memberikan transaksi dengan profil teratas dan terstruktur ke pasar. Transaksi ini merupakan mandat ketiga yang diberikan kepada Standard Chartered oleh lembaga keuangan non-bank di Indonesia dalam 12 bulan terakhir. Hal ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap kapabilitas Bank dalam tata laksana pinjaman terstruktur.
  • Peningkatan nilai perekonomian transaksi – Untuk memenuhi persyaratan peraturan dan mengelola risiko valuta asing Peminjam, transaksi ini terstruktur dengan melengkapi perlindungan terhadap nilai tukar asing, sehingga dapat meningkatan pengembalian keseluruhan transaksi.
  • Tenor – Fasilitas sindikasi ini memiliki tenor selama tiga (3) tahun.
kredit mobil